Guido je úspešný filmový režisér na prahu štyridsiatky. Má slávu, ktorú si chce udržať, má výkonný, ústretový štáb, veľkorysého producenta, trpezlivú manželku a trochu zavalitú milenku. Je obklopený ochotnými vykonávateľmi, prenasledovaný prosebníkmi, zbožňovaný herečkami a priateľmi. Má nakrútiť film, na ktorý už bolo vydaných sto miliónov, bola postavená odpaľovacia rampa, zabezpečené medzinárodné zvučné mená i štatisti. Guido však prechádza ťažkou myšlienkovou krízou a stráca sebadôveru, stáva sa väzňom rozjazdeného stroja. Spásu a odpočinok odchádza hľadať do kúpeľov. Kúpeľná krajina sa však pre introvertného, egocentrického umelca mení na bielu, priesvitú krajinu, zaľudnenú prízrakmi ľudí, snov a spomienok, popol sivú krajinu, z ktorej vystupuje minulosť, zatiaľ čo skutočnosť nadobúda fantasmagorické, groteskné formy.
Hrajú: Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée, Sandra Milo, Rossella Falk, Annibale Ninchi, Barbara Steele, Madeleine Lebeau, Jean Rougeul
Réžia: Federico Fellini
Scenár: Federico Fellini, Brunello Rondi, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli
Kamera: Gianni Di Venanzo
Hudba: Nino Rota