Ještě předtím, než se skupina Beatles proslavila svými singly Please, Please Me a Love, Love Me Do, vydala skuina společně s Tonym Sheridanem album v Německu. Natočilo se v Hamburku a je skutečně prvním albem skupiny.
Skladby
1. Ain't She Sweet
2. Cry For A Shadow
3. When The Saints Go Marchin'in
4. Why
5. If You Love Me, Baby
6. What'd I Say
7. Sweet Georgia Brown
8. Let's Dance
9. Ruby Baby
10. My Bonnie
11. Nobody's Child
12. Ready Teddy
13. Ya Ya
14. Kansas City
