Skladby
Side one
No. Title Length
1 „Holiday” (Barry Gibb, Robin Gibb) 02:53
2 „I've Gotta Get a Message to You” 02:59
3 „I Can't See Nobody” (Barry Gibb, Robin Gibb) 03:45
4 „Words” 03:13
5 „I Started a Joke” 03:07
6 „Spicks and Specks” (Barry Gibb) 02:52
Side two
No. Title Length
1 „First of May” 02:48
2 „World” 03:13
3 „Massachusetts” 02:23
4 „To Love Somebody” (Barry Gibb, Robin Gibb) 03:00
5 „Every Christian Lion Hearted Man Will Show You” 03:38
6 „New York Mining Disaster 1941” (Barry Gibb, Robin Gibb) 02:09
