Epizódy:
5. Nočná mora
Strážkyňkám hrozí, že ich zničia ich vlastné nočné mory. Do ich snov totiž prenikla zlá Nerissa. Sny však nie sú jediným nebezpečenstvom, ktoré čarodejniciam hrozí. Ak sa niečo rýchlo nezmení, odvezie Susan Vandornová Will preč z Heatherfieldu.
6. Pretvárka
Caleb sa konečne pokúsi znovu získať Corneliinu priazeň. Jeho snahu však komplikuje jej tajný vzťah s Peterom Cookom. Cornelia pred ním predstiera, že je jej staršia sestra.
7. Odpadky
Blunk nájde roh Hypnos, no ukradne mu ho Jeek, ktorý ho vymení s Rytiermi pomsty. Tým sa vďaka rohu podarí Will, Taranee, Corneliu, Hay Lin, Jeeka a Matta zhypnotizovať, aby plnili cudzie rozkazy. Aby zachránila svoje kamarátky, musí sa Irma spojiť s Blunkom, ktorého fascinujú odpadky.
8. Astrálna kvapka
Will vytvorí astrálnu kvapku, aby za ňu pracovala, no Nerissa kvapku oživí. Stane sa z nej Altemera, ktorá sa rozhodne zaujať Willino miesto. Will teda prenasleduje svoju dvojníčku, hoci hrozí, že sa sama stane jej korisťou.
Dĺžka: 87 minút
Zvuk: Dolby Digital 2.0: česky, anglicky
