Epizódy:
19. Moje lepšie ja
Bitka kapiel organizovaná školským rádiom vytvorí prostredie vhodné pre súboj medzi Mattom a Shagonom, na konci ktorého niekto získa definitívnu nadvládu nad Mattom. Nerissa medzitým sleduje vlastné zámery, aby konečne dokončila kúzlo, ktorým premení staré Strážkyne.
20. Trápenie
Hay Lin sa veľmi teší zo svojich nových rovnátok. Sebavedomie ju však opustí, keď do Sheffieldu príde Stacey, nová žiačka, ktorá si získa srdce Erika a všetkých ostatných chlapcov. Nakoniec sa ukáže, že si ich nezískala svojou krásou, ale kúzlom... všetkých ich Očarovala, pretože v skutočnosti je to Nerissa. Hay Lin však čaká ešte ďalšie trápenie: jej babička Yan Lin totiž čarodejky zradila a pridala sa na stranu zla.
21. Srdce zeme
Napoleon získa schopnosť rozprávať, a tak sa ukáže, že Lilian Haleová je srdce zeme! Nerissa chce získať dievča, ktoré nedôveruje svojej staršej sestre Cornelii, ktorá jej chce pomôcť. Cornelia sa snaží sestričku nakloniť rozprávkou. Rozprávkou, ktorá sa začína napĺňať! Zostanú sestry Haleové pohádané, alebo sa spoja a spoločne postavia svojmu nepriateľovi?
22. Fobosov sľub
Will chce za každú cenu vyhrať, a tak sa neváha spojiť s Foboscom proti Nerisse. Keď však využije svoju moc, aby podvodne vyhrala preteky v plávaní, zistí, že ten, kto vyhrá, nemusí byť vždy víťaz.
Dĺžka: 87 minút
Zvuk: Dolby Digital 2.0: česky, anglicky
