Wynton Kelly Trio tvorili pianista Wynton Kelly, kontrabasista Paul Chambers a bubeník Jimmy Cobb – rytmická sekcia Milesa Davisa. Spoločne s gitaristom Wesom Montgomerym sa venovali hardbopovému jazzu.
Album Smokin' At The Half Note vyšiel v roku 1965 a je jediným spoločným štúdiovým počinom tohto zoskupenia. Nahrávka zachytáva vystúpenie v newyorskom jazzovom klube. Trio s Montgomerym absolvovalo v lete 1965 turné po popredných amerických jazzových kluboch a vystúpilo na Newport Jazz Festival. Na albume zaznejú skladby ako No Blues, If You Could See Me Now alebo Four On Six.
Skladby
1. No Blues 12:56
2. If You Could See Me Now 8:21
3. Unit 7 6:44
4. Four On Six 6:43
5. What's New? 6:10
6. Willow Weep For Me 9:08
7. Portrait Of Jennie 3:28
8. Surrey With The Fringe On Top 6:12
9. Oh, You Crazy Moon 5:27
10. Misty 6:53
11. Impressions 5:03