Dvanásťročný Chuck Norstadt nemá ľahký život. Vyrastá bez otca, jeho nezodpovedná matka, ktorá má za sebou tri neúspešné manželstvá, sa oňho príliš nestará a navyše má problémy so svojou šesťnásťročnou sestrou Gloriou, ktorá ho nenávidí. Chuck je uzavretý, psychicky labilný, občas upadá do kataleptických stavov a trápia ho desivé nočné mory o mužovi bez tváre. Upína sa k túžbe dostať sa na vojenskú akadémiu Holyfield, prijímacie skúšky však neurobí. Keď si vybíja zlosť na starej pneumatike, zbadá ho miestny čudák Justin McLeod, ktorého sa ľudia pre jeho zjazvenú a zohyzdenú polovicu tváre stranía. Záhadný muž je častou témou rozhovorov chlapcov, ktorí si chodia hrať na pláž blízko jeho domu. Jedného dňa vyženie Chucka z pláže McLeodov zlý pes a keď sa dažďom premočený neskôr vráti pre zabudnuté knihy, vezme ho McLeod do domu, aby sa osušil. Chlapec zistí, že muž bol kedysi učiteľom a snaží sa ho presvedčiť, aby ho pripravil na opravné prijímacie skúšky. Muž spočiatku odmieta, no nakoniec súhlasí, zdá sa však, že ich spolupráca nebude mať dlhého trvania, pretože keď chlapec odmietne napísať sloh, McLeod ho vyhodí. Chuck neskôr odpíše článok, ktorý vydáva za svoj sloh, ale McLeod jeho podvod odhalí. Nakoniec teda s námahou napíše vlastné pojednanie o svojich obľúbených komiksových hrdinoch. Keď jeho mladšia sestra Megan zistí, že chodí k McLeodovi, Chuck ju presvedčí, aby nič nehovorila matke, ktorá si práve začala vzťah s novým mužom, Carlom Hartleyom. Chuck sa učí hľadať v slovníku, učí sa myslieť, učí sa geometriu aj literatúru. Medzi ním a jeho učiteľom sa počas spoločnej práce a čoraz otvorenejších rozhovorov pomaly začína vytvárať zvláštne puto. McLeod chlapcovi ukáže umelecké výtvory, ktorými sa živí, a prezradí mu, že popáleninami zohyzdená tvár je spomienkou na autonehodu, pri ktorej zahynul jeden z jeho žiakov. Chuckovo štúdium pokračuje dobre a keď si s veľmi dobrým výsledkom naostro vyskúša prijímačky, zaplatí mu nadšený McLeod vyhliadkový let nad zátokou. Potom však chlapec pristihne Gloriu s jej priateľom a ten ho zbije. Sestra mu navyše zlomyseľne prezradí, že jeho otec bol alkoholik, ktorý v blázinci spáchal samovraždu. Nešťastný chlapec uteče k McLeodovi, ktorý ho utíši a nechá ho u seba prespať. Ráno sa však v dome objaví šerif Stark. Vyjde najavo, že McLeod bol kedysi podozrievaný zo sexuálneho obťažovania svojho žiaka.
Réžia: Mel Gibson
Hrajú: Mel Gibson, Nick Stahl, Fay Masterson, Gaby Hoffmann, Margaret Whitton, Geoffrey Lewis, Richard Masur, Michael DeLuise, Ethan Phillips, Jean De Baer, George Martin, Michael Currie, Zach Grenier, Viva, Justin Kanew, Malcolm MacRury, Hadrian Maria Netto, Kelly Wood, Jack De Mave
Jazyk: český, anglický
Titulky: české
Dĺžka: 115 minút
