Ernst Blofeld pripravuje vo svojom ústave vysoko v Alpách diabolský plán, ktorý môže byť osudný pre celý svet. Podarilo sa mu totiž vyvinúť smrteľne nebezpečný vírus a chce ho rozšíriť po celej Zemi prostredníctvom mladých dievčat, ktoré už pre tento účel zhromaždil v neprístupnom laboratóriu.
Do Švajčiarska sa však vydáva James Bond. Na Blofeldovu stopu sa dostal vďaka Dracovi. Tento mafián má totiž oprávnené obavy o svoju dcéru Tracy, a tak pre ňu získa spoločnosť agenta 007. Tracy samozrejme kúzlu Jamesa Bonda neodolá, ale ani agenta 007 tajnej služby nečaká iba flirt...
Hrajú: George Lazenby, Diana Rigg, Telly Savalas, Gabriele Ferzetti, Ilse Steppat, Lois Maxwell, George Baker, Bernard Lee, Desmond Llewelyn, Sally Sheridan, Joanna Lumley, Jenny Hanley, Bessie Love, Peter R. Hunt
Réžia: Peter R. Hunt
Dĺžka: 140 minút
