Epizódy:
15. Oddanosť
Caleb sa dozvie zdrvujúce tajomstvo: Nerissa je jeho matka a chce, aby sa pridal na jej stranu! Čarodejnice majú plné ruky práce s prípravou vysielania koncertu Vinca Michaela Justina na školskej stanici K-SHIP. Irma sa správa trochu ako Nerissa, keď od svojich podriadených vyžaduje absolútnu oddanosť.
16. Ochrancovia
Čarodejnice sa na planéte Zamballa snažia tamojšiu kráľovnú Kadmu ochrániť pred Nerissou. Tá však so svojimi Rytiermi skazy pomocou kúzla nastraží na Strážkyne pascu, kvôli ktorej budú podozrievané, že v džungli spôsobili obrovské škody. Taranee navyše čelí podozreniu, že spáchala ešte iný zločin. A kto ju podozrieva? Jej vlastná matka!
17. Srdce navyše
Otec Will oslavuje zasnúbenie, ale Will si myslí, že jeho snúbenica Sarina je v skutočnosti Nerissa. Kráľovná Kadma medzitým Will presvedčí, že by sa mali pokúsiť Nerissu chytiť. A keď sa im to podarí, Kadma chce od Will, aby prevzala aj srdce Meridianu.
18. Neústupnosť
Vystrašená Hay Lin sa zúfalo snaží ochrániť svoju starú mamu pred Nerissou. Pokusy Nerissy chytiť a zničiť Yan Lin však vyústia do nekonečného behu z jedného sveta do druhého. Dokáže Hay Lin prekonať strach a oslobodiť uväznenú Yan Lin?
Dĺžka: 87 minút
Zvuk: Dolby Digital 2.0: česky, anglicky
